Formation EBP Gestion CRM Pro Niveau 1

La formation « EBP Gestion CRM Pro Niveau 1 » vise à vous permettre de vous familiariser avec l’interface du logiciel et de voir comment mettre en place la gestion de votre clientèle sur celui-ci. Après avoir suivi ce cursus, vous serez en mesure d’utiliser les bases d’EBP Gestion CRM Pro dans votre entreprise.

Durée : 1 jour

Tarif intra-entreprise : 800€

Introduction et objectifs

Gérer les processus d’avant-vente, les contacts, les campagnes marketing et l’équipe commerciale avec le logiciel EBP Gestion CRM Pro.

Objectifs opérationnels

Administrer les prospects et les clients

Gérer et modifier les tiers et les collaborateurs

Afficher et modifier les opportunités de vente

Réaliser des opérations et des campagnes marketing

Connaissances préalables requises

Connaître le fonctionnement des systèmes Windows, connaître la fonction vente et avant-vente.

Profil des apprenants

Directeur ou Responsable de services, Commerciaux, Assistants commerciaux

Cursus détaillé

Préambule – Accueil des apprenants

Vue d’ensemble du logiciel

Gestion des prospects et des clients

Les différents types de tiers
Fiche piste
Comptes et contacts (personnes)
Familles et sous-familles de tiers
Import/Export des contacts
Exercices

Échanges avec un tiers

E-mails, appels, courriers, SMS, tâches et évènements
Fiche activité
L’onglet activité de la fiche tiers
Affectation d’une activité à un tiers
Assistant de mise à jour des fiches activités
Alertes de rappel
Exercice

Gestion des collaborateurs

Affectation d’un collaborateur unique à un tiers
Activités par collaborateur
Agenda collaborateur
Exercices

Opportunité de vente

Fiche opportunité
Etats d’avancement de l’opportunité
Pourcentage de réussite, ventes estimées et réelles
Motif de gain/perte/montant estimé pondéré
Suivi des opportunité et analyse des résultats
Exercices

Opérations et campagnes marketing

Actions marketing ciblées
Segmentation des tiers
Modèles de lettres préétablis
Mailing
Envoi d’e-mails en nombre
Exercices

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Outils pédagogiques

Salle consacrée à la formation

Vidéoprojecteur

Support de cours pour le formateur, la formatrice

Connexion Internet

Postes de travail installés sur demande pour 50 € H.T. pour la formation ou Ordinateur portable/PC personnel amené par l’apprenant ou l’apprenante.

Organisation pédagogique

Méthode TOP – DOWN

Cours théoriques et exercices pratiques

Évaluation au fil de l’eau

Types de formation

Formation intra-entreprise : dans vos locaux, frais de vie et de déplacement en sus

Formation à distance : nous consulter pour les modalités de formation

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Modalités et délais d’accès

Formations financées : en fonction de l’OPCO de 30 à 50 jours

Formations auto-financées : de 20 à 30 jours en fonction du planning de formation

Aménagements pour les personnes en situation de handicap

Si parmi les apprenants et apprenantes, certaines personnes auraient besoin d’aménagement au niveau organisationnel, matériel ou humain, merci de nous en faire part dès votre demande de formation afin que nous puissions les réaliser au cas par cas.

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