Formation EBP
Gestion CRM Pro Niveau 1

La formation « EBP Gestion CRM Pro Niveau 1 » vise à vous permettre de vous familiariser avec l’interface du logiciel et de voir comment mettre en place la gestion de votre clientèle sur celui-ci. Après avoir suivi ce cursus, vous serez en mesure d’utiliser les bases d’EBP Gestion CRM Pro dans votre entreprise.

Introduction et objectifs

Gérer les processus d’avant-vente, les contacts, les campagnes marketing et l’équipe commerciale avec le logiciel EBP Gestion CRM Pro.

Connaissances préalables requises

Connaître le fonctionnement des systèmes Windows, connaître la fonction vente et avant-vente.

Profil des apprenants

Directeur ou Responsable de services, Commerciaux, Assistants commerciaux

Cursus détaillé

Préambule – Accueil des apprenants

Vue d’ensemble du logiciel

Gestion des prospects et des clients

  • Les différents types de tiers
  • Fiche piste
  • Comptes et contacts (personnes)
  • Familles et sous-familles de tiers
  • Import/Export des contacts
  • Exercices

Échanges avec un tiers

  • E-mails, appels, courriers, SMS, tâches et évènements
  • Fiche activité
  • L’onglet activité de la fiche tiers
  • Affectation d’une activité à un tiers
  • Assistant de mise à jour des fiches activités
  • Alertes de rappel
  • Exercice

Gestion des collaborateurs

  • Affectation d’un collaborateur unique à un tiers
  • Activités par collaborateur
  • Agenda collaborateur
  • Exercices

Opportunité de vente

  • Fiche opportunité
  • Etats d’avancement de l’opportunité
  • Pourcentage de réussite, ventes estimées et réelles
  • Motif de gain/perte/montant estimé pondéré
  • Suivi des opportunité et analyse des résultats
  • Exercices

Opérations et campagnes marketing

  • Actions marketing ciblées
  • Segmentation des tiers
  • Modèles de lettres préétablis
  • Mailing
  • Envoi d’e-mails en nombre
  • Exercices