La formation « EBP Gestion CRM Pro Niveau 2 » vise à vous permettre de maîtriser le logiciel et de voir comment mettre en place la gestion de votre clientèle sur celui-ci. Après avoir suivi ce cursus, vous serez en mesure d’utiliser EBP Gestion CRM Pro dans votre entreprise.

Introduction et objectifs

Gérer les processus d’avant-vente, les contacts, les campagnes marketing et l’équipe commerciale avec le logiciel EBP Gestion CRM Pro.

Connaissances préalables requises

Connaître le fonctionnement des systèmes Windows, connaître la fonction vente et avant-vente.

Profil des apprenants

Directeur ou Responsable de services, Commerciaux, Assistants commerciaux

Cursus détaillé

Préambule – Accueil des apprenants

Vue d’ensemble du logiciel

Gestion des prospects et des clients

• Classification des tiers
• Assistant de mise à jour des fichiers tiers
• Respect de l’opt-in, localisation et solvabilité, ce qu’il faut savoir

Marketing de masse

• Création d’activités en masse

Gestion des collaborateurs

• Famille de collaborateur et secteurs
• Activités et agenda
• Gestion des priorités

Opérations et campagnes marketing

• Export pour une campagne d’e-mailing externe
• Campagnes SMS (via partenaires)
• Campagnes marketing

Gestion de l’agenda

• Paramétrage de l’agenda
• Création/Modification d’activités depuis l’agenda
• Synchronisation avec Outlook
• Activités avec diffusion privée

Tableau d’activités

• Activités à traiter
• Opportunités en cours
• Graphiques d’évolution
• Pipeline