Connaissances préalables requises

Connaître le fonctionnement des systèmes Windows, connaître la fonction vente et avant-vente.

Profil des apprenants

Directeur ou Responsable de services, Commerciaux, Assistants commerciaux

Cursus détaillé

Préambule – Accueil des apprenants

Vue d’ensemble du logiciel

Gestion des prospects et des clients

• Les différents types de tiers
• Fiche piste
• Comptes et contacts
• Classification des tiers
• Familles et sous-familles de tiers
• Assistant de mise à jour des fiches tiers
• Import/export des contacts
• Respect de l’opt-in, localisation et solvabilité, ce qu’il faut savoir
• Exercices

Échanges avec un tiers

• E-mails, appels, courriers, SMS, tâches et évènements
• Fiche activité
• L’onglet activité de la fiche tiers
• Affectation d’une activité à un tiers
• Assistant de mise à jour des fiches activités
• Alertes de rappel
• Création d’activités en masse
• Exercice

Gestion des collaborateurs

• Affectation d’un collaborateur unique à un tiers
• Famille de collaborateur et secteurs
• Activités par collaborateur
• Agenda collaborateur
• Activités et agenda
• Gestion des priorités
• Exercices

Opportunités de vente

• Fiche opportunité
• États d’avancement de l’opportunité
• Pourcentage de réussite, ventes estimées et réelles
• Motif de gain/perte, montant estimé pondéré
• Suivi des opportunités et analyse des résultats
• Exercices

Opérations et campagnes marketing

• Actions marketing ciblées
• Segmentation des tiers
• Modèles de lettres pré-établies
• Mailing
• Envoi d’e-mails en nombre
• Export pour une campagne d’e-mailing externe
• Campagnes SMS (via partenaires)
• Campagnes marketing
• Exercices

Gestion de l’agenda

• Paramétrage de l’agenda
• Création / modification d’activités depuis l’agenda
• Synchronisation avec Outlook
• Activités avec diffusion privée

Tableau d’activités

• Activités à traiter
• Opportunités en cours
• Graphiques d’évolution
• Pipeline

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Outils pédagogiques

Salle consacrée à la formation

Vidéoprojecteur

Support de cours pour le formateur, la formatrice

Connexion Internet

Postes de travail installés sur demande pour 50 € H.T. pour la formation ou Ordinateur portable/PC personnel amené par l’apprenant ou l’apprenante.

Organisation pédagogique

Méthode TOP – DOWN

Cours théoriques et exercices pratiques

Évaluation au fil de l’eau

Types de formation

Formation intra-entreprise : dans vos locaux, frais de vie et de déplacement en sus

Formation à distance : nous consulter pour les modalités de formation

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Modalités et délais d’accès

Formations financées : en fonction de l’OPCO de 30 à 50 jours

Formations auto-financées : de 20 à 30 jours en fonction du planning de formation

Aménagements pour les personnes en situation de handicap

Si parmi les apprenants et apprenantes, certaines personnes auraient besoin d’aménagement au niveau organisationnel, matériel ou humain, merci de nous en faire part dès votre demande de formation afin que nous puissions les réaliser au cas par cas.

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Documents remis

Cahier d’exercice

Support de cours pour l’apprenant, l’apprenante

Accompagnement et évaluation

Feuille de présence émargée par demi-journée

Correction d’exercice en groupe au fil de l’eau

Questionnaire ou évaluation de fin de formation

Attestation de fin de stage remise si réussite de l’évaluation de fin de formation

Compétences du formateur

Minimum 4 ans d’expérience sur EBP

Training méthodologique et pédagogique Digital2c

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