La formation « EBP Gestion CRM Pro Niveaux 1 et 2 » vise à vous permettre de vous familiariser avec l’interface du logiciel et de voir comment mettre en place la gestion de votre clientèle sur celui-ci. Après avoir suivi ce cursus, vous serez en mesure d’utiliser EBP Gestion CRM Pro dans votre entreprise.
Introduction et objectifs
Gérer les processus d’avant-vente, les contacts, les campagnes marketing et l’équipe commerciale avec le logiciel EBP Gestion CRM Pro.
Connaissances préalables requises
Connaître le fonctionnement des systèmes Windows, connaître la fonction vente et avant-vente.
Profil des apprenants
Directeur ou Responsable de services, Commerciaux, Assistants commerciaux
Cursus détaillé
Préambule – Accueil des apprenants
Vue d’ensemble du logiciel
Gestion des prospects et des clients
- Les différents types de tiers
- Fiche piste
- Comptes et contacts
- Classification des tiers
- Familles et sous-familles de tiers
- Assistant de mise à jour des fiches tiers
- Import/export des contacts
- Respect de l’opt-in, localisation et solvabilité, ce qu’il faut savoir
- Exercices
Échanges avec un tiers
- E-mails, appels, courriers, SMS, tâches et évènements
- Fiche activité
- L’onglet activité de la fiche tiers
- Affectation d’une activité à un tiers
- Assistant de mise à jour des fiches activités
- Alertes de rappel
- Création d’activités en masse
- Exercice
Gestion des collaborateurs
- Affectation d’un collaborateur unique à un tiers
- Famille de collaborateur et secteurs
- Activités par collaborateur
- Agenda collaborateur
- Activités et agenda
- Gestion des priorités
- Exercices
Opportunités de vente
- Fiche opportunité
- États d’avancement de l’opportunité
- Pourcentage de réussite, ventes estimées et réelles
- Motif de gain/perte, montant estimé pondéré
- Suivi des opportunités et analyse des résultats
- Exercices
Opérations et campagnes marketing
- Actions marketing ciblées
- Segmentation des tiers
- Modèles de lettres pré-établies
- Mailing
- Envoi d’e-mails en nombre
- Export pour une campagne d’e-mailing externe
- Campagnes SMS (via partenaires)
- Campagnes marketing
- Exercices
Gestion de l’agenda
- Paramétrage de l’agenda
- Création / modification d’activités depuis l’agenda
- Synchronisation avec Outlook
- Activités avec diffusion privée
Tableau d’activités
- Activités à traiter
- Opportunités en cours
- Graphiques d’évolution
- Pipeline