Formation EBP
Gestion CRM Pro Niveaux 1 et 2

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La formation « EBP Gestion CRM Pro Niveaux 1 et 2 » vise à vous permettre de vous familiariser avec l’interface du logiciel et de voir comment mettre en place la gestion de votre clientèle sur celui-ci. Après avoir suivi ce cursus, vous serez en mesure d’utiliser EBP Gestion CRM Pro dans votre entreprise.

Introduction et objectifs

Gérer les processus d’avant-vente, les contacts, les campagnes marketing et l’équipe commerciale avec le logiciel EBP Gestion CRM Pro.

Connaissances préalables requises

Connaître le fonctionnement des systèmes Windows, connaître la fonction vente et avant-vente.

Profil des apprenants

Directeur ou Responsable de services, Commerciaux, Assistants commerciaux

Cursus détaillé

Préambule – Accueil des apprenants

Vue d’ensemble du logiciel

Gestion des prospects et des clients

  • Les différents types de tiers
  • Fiche piste
  • Comptes et contacts
  • Classification des tiers
  • Familles et sous-familles de tiers
  • Assistant de mise à jour des fiches tiers
  • Import/export des contacts
  • Respect de l’opt-in, localisation et solvabilité, ce qu’il faut savoir
  • Exercices

Échanges avec un tiers

  • E-mails, appels, courriers, SMS, tâches et évènements
  • Fiche activité
  • L’onglet activité de la fiche tiers
  • Affectation d’une activité à un tiers
  • Assistant de mise à jour des fiches activités
  • Alertes de rappel
  • Création d’activités en masse
  • Exercice

Gestion des collaborateurs

  • Affectation d’un collaborateur unique à un tiers
  • Famille de collaborateur et secteurs
  • Activités par collaborateur
  • Agenda collaborateur
  • Activités et agenda
  • Gestion des priorités
  • Exercices

Opportunités de vente

  • Fiche opportunité
  • États d’avancement de l’opportunité
  • Pourcentage de réussite, ventes estimées et réelles
  • Motif de gain/perte, montant estimé pondéré
  • Suivi des opportunités et analyse des résultats
  • Exercices

Opérations et campagnes marketing

  • Actions marketing ciblées
  • Segmentation des tiers
  • Modèles de lettres pré-établies
  • Mailing
  • Envoi d’e-mails en nombre
  • Export pour une campagne d’e-mailing externe
  • Campagnes SMS (via partenaires)
  • Campagnes marketing
  • Exercices

Gestion de l’agenda

  • Paramétrage de l’agenda
  • Création / modification d’activités depuis l’agenda
  • Synchronisation avec Outlook
  • Activités avec diffusion privée

Tableau d’activités

  • Activités à traiter
  • Opportunités en cours
  • Graphiques d’évolution
  • Pipeline